鲁商服务最终发售价每股5.92港元 募资1.38亿港元

　　7月7日早间，鲁商生活服务股份有限公司发布发售价及配发结果公告。

　　根据公告，公司全球发售3334万股股份，其中香港发售股份333.4万股，国际发售股份3000.6万股，另有15%超额配股权；最终发售价厘定为每股H股5.92港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费），每手买卖单位500股；农银国际为独家保荐人；预期股份将于2022年7月8日于联交所主板挂牌上市。

　　全球发售所得款项净额估计约为13840万港元。公司拟将该等所得款项净额约60%用于战略合作、收购及投资以扩大业务规模及多元化物业组合；约15%将用于加强物业管理服务及进一步发展集团的多元化社区增值服务，以提升集团客户体验及满意度；约15%将用于投资技术系统及标准化业务运营以及开发技术支持社区平台；及约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。

　　目前，香港发售股份已获适度超额认购，公司已接获合共8437份有效申请，认购合共2462.2万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约7.39倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约1.2倍。

　　据悉，鲁商服务是一家在山东省的综合性物业管理服务提供商，总部位于济南市，自2006年成立以来，业务范围覆盖山东省几乎所有地级市，以及北京和哈尔滨。

　　业绩方面，鲁商服务从2019年的人民币3.21亿元增至2021年的人民币5.83亿元，收入复合年增长率为34.7%；纯利以63.2%的复合年增长率，从2019年的人民币2893.4万元增至2021年的人民币7701.7万元。

　　截至2019年、2020年及2021年12月31日，鲁商服务在管总建筑面积分别约为1070万平方米、1540万平方米及2290万平方米，覆盖三个省市（即山东省、北京和哈尔滨）。